30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省(shěng )。一个寒冷的冬日，日本鬼子在(zài )汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天(tiān )揭竿而起，与同伴们一起成立了带子(zǐ )军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高(gāo )士家之子高玉臣对关云(yún )天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关(guān )云天进山后，高玉臣趁(chèn )机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被(bèi )关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和(hé )枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天(tiān )只(zhī )身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸(xìng )被高玉臣捉住，并(bìng )遭到日本人的严刑拷打。危急中关云(yún )天(tiān )拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院(yuàn )。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣(chén )，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二(èr )兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山(shān )的绿林好汉过江龙(lóng )所救。伤愈后，关云天将带子军(jun1 )也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。